十张图带你了解呼吸机市场发展现状 呼吸机全球供不应求 中国企业发挥重要作用

刘芬

受疫情影响,呼吸机全球需求大,供不应求

随着新冠疫情在全球范围的爆发,全球新冠疫情严峻。截至2020年4月1日10:00,据WHO,美国新冠肺炎确诊人数达188547人,意大利新冠肺炎确诊人数超十万。随着新冠疫情的全球扩散,呼吸机需求较大。据医学专家文章显示,新型冠状病毒肺炎(COVID‐19)是以肺部病变为主的新型传染病,病情进展迅速,重症患者多在发病1周后出现呼吸困难或低氧血症。卫健委表示对新冠病毒患者尽早使用有创呼吸机,恢复患者的血氧饱和度,对降低死亡率有较大帮助。


图表1:截至2020年4月1日全球新冠肺炎确诊人数情况 (单位:人)


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受疫情影响,呼吸机全球需求大,供不应求。在2020年3月25日,国际顶级医学期刊《新英格兰医学期刊》文章《Critical Supply Shortages — The Need for Ventilators and Personal Protective Equipment during the Covid-19 Pandemic》认为美国呼吸机的数量范围估计为60000到160000,但是对于美国治疗Covid-19患者所需的呼吸机数量范围估计为几十万到一百万台。路透社报道意大利的呼吸机数量只能满足不足四分之一的需求。而西班牙医院由于呼吸机短缺,不得不选择性地拔掉65岁以上老人的呼吸机,让价值更大的人接受治疗。


图表2:截至2020年3月全球呼吸机供需情况


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呼吸机供不应求的局面与多种因素有关,其中包括新冠肺炎患者对呼吸机的运转需求较高,对于呼吸机的使用,非新冠肺炎患者通常使用3-4天即可满足需求,而新冠肺炎患者需要使用的时长达到11-21天。二者的周转速度差距最高可达5倍,这也是呼吸机储备不足的原因之一。


图表3:非新冠肺炎患者VS新冠肺炎患者使用呼吸机需求最高天数 (单位:天)


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呼吸机生产门槛高,难度大,依靠全球供应链

新冠肺炎疫情使得全球呼吸机供不应求的原因是多方面的。呼吸机生产门槛、技术要求高,难度大,过程复杂。呼吸机生产依靠全球产业链,上游为原材料和软件芯片供应商,软件、芯片是呼吸机大数据处理的关键所在,海外只有少数几个集团掌握着核心专利。中游制造企业中我国呼吸机品牌多,包括迈瑞医疗,北京谊安医疗,鱼跃医疗等,国外企业包括飞利浦,美敦力等。


图表4:呼吸机行业产业链

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呼吸机庞大的需求使得多家呼吸机企业超负荷运转,多家企业跨界生产呼吸机,其中包括美国特斯拉、通用、福特等车企;英国劳斯莱斯、戴森等相关企业。但是呼吸机生产过程复杂,生产线准备时间长,需要专有材料,专业的生产人员,质检审批要求也高,企业跨界生产呼吸机并非易事。据有关资料显示,对于专业的医疗设备制造商而言,生产一台呼吸机需要花费多达40天的时间。而从零起步的跨界企业可能要花费540天才能实现量产。


图表5:专业医疗设备制造商与跨界企业生产呼吸机所需天数 (单位:天)


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产能和规模阻碍呼吸机储备,中国企业发挥重要作用

在有创呼吸机领域,市场集中度较高,全球目前仅有数家拥有大规模生产呼吸机能力的企业,其中包括瑞士的哈美顿(Hamilton)、德国德尔格(Draeger)、瑞典Getinge集团以及中国的北京谊安等。据哈美顿公司的估计,全球呼吸机市场规模约为10亿美元,规模相对于其他重要行业来说较小。哈美顿、德尔格等头部呼吸机企业的产能仅为1000台/月左右,有限的产能和行业规模阻碍呼吸机储备。


图表6:呼吸机市场规模及头部企业产能情况 (单位:亿美元,%,台/月)


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呼吸机作为精密仪器,制造成本相对较高。据环球时报,高端有创呼吸机价格每台一般在40万元以上,中端有创呼吸机价格每台一般在20-40万,低端有创呼吸机一般在20万以下。相对来说,有创呼吸机的价格较高,表示其制造成本也较高。


图表7:各种类有创呼吸机价格 (单位:万元)

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呼吸机市场中企业不算多,各国呼吸机企业产品定位也各不同。世界高端呼吸机制造企业包括德国德尔格等;二流呼吸机品牌有美国美敦力、瑞士哈美顿、美国GE医疗、中国迈瑞等。中国国产呼吸机目前受核心技术影响,大多处于二、三流水平。


图表8:各种类呼吸机代表企业

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相对而言,受核心技术影响,我国呼吸机企业出口金额处于较低水平。2019年上半年我国呼吸机整机出口金额达0.37亿美元,占整体呼吸系统出口额的10.33%;其他呼吸系统出口3.22亿美金,占整体出口89.67%。


图表9:2019年上半年我国呼吸机出口情况 (单位:亿美元,%)

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我国呼吸机企业由于产能大,品牌多,同时也多为原材料供应商,在中国疫情基本得到控制,企业复工复产的背景下,中国呼吸机企业对于供应全球呼吸机起着非常重要的作用。据工信部,截至2020年3月30日,我国主要呼吸机企业累计向全国供应呼吸机2.7万多台。截至3月19日,我国已向国外提供有创呼吸机1700多台。我国目前有创呼吸机生产企业共有21家,其中8家的主要产品取得了欧盟强制性CE认证,占比38%。


图表10:我国有创呼吸机生产企业情况

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以上数据来源于前瞻产业研究院《中国医疗器械行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。


来源:前瞻产业研究院
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